2024.2.1

　　一、行情播报

　　数据来源：文华财经；财联社整理

　　二、期市政策面

　　【美联储“按兵不动” 维持基准利率不变】

　　美国联邦储备委员会当地时间1月31日公布今年1月议息会议利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变，符合市场预期。

　　【俄罗斯副总理诺瓦克称石油制裁正在加大该国原油折扣】

　　俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克告诉记者，自去年年底最新的一揽子制裁措施生效以来，俄罗斯石油价格相对于全球价格的降幅更大。数据显示，去年大部分时间，俄罗斯石油在出口时的折扣都有所下降，并且在去年7月至10月，折扣从每桶20美元缩小至低于全球基准价格约12美元。但去年11月中旬最新一轮制裁实施以来，折扣再次扩大至每桶约18美元。

　　【匈牙利与卡塔尔达成液化天然气购买相关协议】

　　正在多哈访问的匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多当地时间1月31日宣布，匈牙利已就从卡塔尔购买液化天然气达成政治协议，双方将在此基础上签订一份2026年以后的长期合同，从而进一步加强匈牙利的能源安全。

　　三、国内市场动态

　　【双焦期货连收五阴，焦煤进口偏高，市场阶段性承压】

　　基本面上，据海关总署公布数据显示，2023年12月份我国进口煤炭4729.70万吨，较去年同期的3090.80万吨增加1638.9万吨，增长53.03%；12月份进口量较11月份的4350.60万吨增加379.1万吨，增长8.71%。12月份，我国煤炭进口金额为515690万美元，同比增长23.37%，环比增长13.46%。此外，2023年1—12月份，我国共进口煤炭47441.60万吨，同比增长61.8%；累计进口金额5296640万美元，同比增长24.1%。有业内人士向媒体表示，相较于往年，2023年国内煤炭市场的供应，还是较为充裕。

　　【国内成品油价格上调，加满一箱油将多花8元】

　　据国家发改委消息，从1月31日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调200元和200元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。

　　【硅业分会：本周工业硅现货价格整体持稳节前观望情绪浓厚】

　　中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周工业硅现货价格整体持稳。冶金级工业硅主流价格14100-14800元/吨，化学级工业硅主流价格为15000-15700元/吨。过去一周（1月25日-31日）工业硅主力合约2403收盘价格从13425元/吨震荡波动至13160元/吨，最终下跌265元/吨，跌幅为1.97%。FOB价格下跌5-25美元/吨。临近年关，物流紧张，汽运运费各地区均有不同程度的上涨。

　　四、环球市场动态

　　【世界黄金协会：2023年全球黄金需求创新高今年料延续涨势】

　　世界黄金协会（WGC）周三（1月31日）发布的最新报告指出，受场外交易市场需求强劲以及央行持续买入的支撑，去年黄金总需求达到创纪录水平。该报告列出的综合需求数据包括：投资金条、黄金珠宝、金币、央行购买、交易所交易基金（ETF）和场外交易活动。WGC的年度报告显示，去年包括场外交易市场在内的黄金总消费量增长约3%，至4899吨；若不包括场外交易，需求为4,448吨，比2022年的水平低5%。

　　【调查：预计欧佩克1月石油产量较12月下降41万桶/日】

　　媒体调查显示，由于新的减产承诺和利比亚停产，预计欧佩克1月石油产量较12月下降41万桶/日，至2633万桶/日。

　　【黄金开采巨头Polymetal计划3月底前出售俄罗斯业务】

　　黄金开采巨头Polymetal International首席执行官维塔利·涅西斯（Vitaly Nesis）日前表示，其受制裁的俄罗斯业务已有俄罗斯买家，计划在阿曼新股东的支持下于3月底前完成交易。去年8月，Polymetal将总部从泽西岛迁至哈萨克斯坦。该公司约70%的销售额来自俄罗斯。

　　【德国政府据悉拟出售国有天然气巨头Uniper大量股份】

　　德国政府准备出售国有天然气巨头Uniper的大量股份，或于今年年底或明年出让股权。2022年12月，德国政府完成对Uniper的收购，持股99%。当时，由于俄罗斯天然气供应不足以及天然气价格大幅上涨，该公司处于严重紧急状态。德国政府此举旨在确保德国能源供应安全。Uniper的一位代表指出，欧盟委员会在2022年批准德国政府对Uniper高达345亿欧元的救助计划时，要求德政府在2028年底前将持股比例降至25%或以下。该代表拒绝发表进一步评论，但表示Uniper与德国政府保持对话。

　　【印度小麦产量或创纪录】

　　据央视财经，近日，印度多地连遭寒流侵袭，但专家表示，低温天气有助于提高今年印度小麦收成，印度政府预计今年的小麦产量将达到创纪录的1.14亿吨。印度是全球主要小麦生产国之一，据了解，印度国有粮仓的小麦库存已经降至七年来的最低水平。小麦产量提高将有助于遏制印度国内小麦价格上涨、缓解食品价格上涨。

　　五、期货行业聚焦

　　【期货业声誉风险管理规则出台，提出13个风险来源点，特别重大声誉风险30分钟内报告】

　　继银行、保险、证券、基金等行业后，期货行业也迎来了声誉风险管理的相关规则。1月31日，中期协发布《期货公司声誉风险管理规则》，自发布之日起施行。 从《期货公司声誉风险管理规则》起草说明来看，《规则》的起草参考前述其他金融行业的经验，加强全局性谋划和前瞻性思考。此外，《规则》提高及时性、有效性，落实各级组织责任；坚持问题导向，健全工作机制，细化处置流程。

　　【1月份期货市场沉淀资金下降明显，金融期货保持平稳】

　　据媒体消息，2024年1月份，期货市场整体沉淀资金下降明显。1月初期货市场沉淀资金总量近6000亿元，截至1月末降至5300亿元。其中，商品期货沉淀资金总量下降较多，由月初的近3500亿元降至月末的2900亿元；金融期货沉淀资金总量变动不大，由1月初的2489亿元略降至月末的2412亿元。多位分析人士表示，由于1月份期货市场投资机会不明显，致使交易者情绪有所下降，资金离场在所难免。不过，基于目前部分板块或品种的波动周期来看，短期投资机会或将显现。

　　【上海石油天然气交易中心声明：从未开展“股票投资”“黄金白银交易”等业务】

　　上海石油天然气交易中心有限公司发布声明称，交易中心自成立至今始终坚持依法合规经营，以石油、天然气现货为交易品种，从未开展“股票投资”“黄金白银交易”和“农产品交易”等业务，从未实施过该等虚假文章所述的行为，从未出现过该等虚假文章所述的情况，该等虚假文章的全部内容均为恶意捏造的虚假信息，与交易中心无任何关联。交易中心已依法向公安机关报案，并保留追究相关不法分子法律责任的一切权利。